Fondindex se v září propadl. Mohou za to zejména akciové fondy
| 9.9.2019 | Zdeněk Bubák, Veronika Křivská | |
 Fondindex
se v září 2019 hluboko propadl. Oproti srpnu 2019 se
jeho
hodnota snížila o 0,47 procentního bodu, a to z 1,98
% na 1,51 %. Nejvíce klesla výkonnost
akciových fondů a pak také smíšených
fondů. Klesly i
ostatní typy podílových fondů kromě
garantovaných/zajištěných, u nichž
výkonnost jako u jediného typu
fondů vzrostla.
V září 2019 Fondindex meziměsíčně klesl o 0,47 procentního bodu (p.b.) na 1,51 %. Přehled
změn
celkového Fondindexu a
dílčích indexů najdete v
tabulce
níže.
Fondindex charakterizující výkonnostní křivku podílových fondů sledovaných
na Finparádě je vyhodnocován pravidelně
měsíčně.
Nejvyšší hodnoty za
poslední zhruba tři roky dosáhl tento ukazatel před dvěma
roky, a to v červnu 2017
(2,71 %). V lednu 2019 ale klesl až do záporné
hodnoty, a to -0,24 %. V únoru se opět vrátil do
kladných čísel s hodnotou 1,93 % a rostl i v březnu. Po
dubnovém poklesu v květnu 2019 výrazně vzrostl a měl
hodnotu
blížící se rekordu z roku 2017, a to 2,44 %. V
červnu však Fondindex v růstu nepokračoval a klesl na 1,45
%. Po jednorázovém červencovém nárůstu
v srpnu a v září ukazatel opět klesl, a to na hodnotu
1,51 %.
V září klesly hodnoty všech indexů kromě garantovaných
Mezi srpnem a zářím 2019 klesla hodnota akciového indexu ze 4,15 %
na 2,82
% (-1,33 p.b.). Hodnota dluhopisového indexu klesla z 0,50 % na 0,39 % (-0,11 p.b.). Index fondů peněžního trhu a krátkodobých investic se snížil z 1,06 %
na 0,99
% (-0,07 p.b.). Index smíšených/balancovaných fondů oslabil z 1,87 % na 1,48 % (-0,39
p.b.) a index garantovaných/zajištěných fondů narostl z 0,72 % na 1,75 % (+1,03 p.b.).V
záporných hodnotách se nyní nepohybuje už
žádný z dílčích indexů, a to stejně jako
minulý měsíc.
Co
je to Fondindex najdete zde
Fondindex od května do září 2019 (v %)
|
5 / 2019 |
6 / 2019 |
7 / 2019 |
8 / 2019 |
9 / 2019 |
| Celkový
Fondindex |
2,44 |
1,45 |
2,07 |
1,98 |
1,51 |
| Dílčí indexy: |
|
|
|
|
|
| Akciové
fondy |
4,70 |
2,96 |
3,61 |
4,15 |
2,82 |
| Dluhopisové fondy |
1,29 |
0,53 |
0,51 |
0,50 |
0,39 |
| Fondy
peněžního trhu |
0,73 |
0,95 |
1,12 |
1,06 |
0,99 |
| Smíšené/balancované
fondy |
2,18 |
1,27 |
2,21 |
1,87 |
1,48 |
| Garantované/zajištěné
fondy |
0,43 |
0,71 |
2,06 |
0,72 |
1,75 |
Zdroj:
Finparáda.cz
reklama
|
Vývoj Fondindexu od května do září 2019
Celkový Fondindex (5/2019-9/2019) v %
Zdroj:
Finparáda.cz
Akciový Fondindex (5/2019-9/2019) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Dluhopisový Fondindex (5/2019-9/2019) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Garantovaný Fondindex (5/2019-9/2019) v %
Zdroj:
Finparáda.cz
Smíšený Fondindex (5/2019-9/2019) v %
Zdroj:
Finparáda.cz
Fondindex peněžního trhu (5/2019-9/2019) v %
Zdroj:
Finparáda.cz
Grafické
znázornění vývoje Fondindexu
a
dílčích indexů s možností
výběru
časového období najdete zde
Váhy jednotlivých typů fondů v
celkovém Fondindexu
Od 1. září 2019 platí pro výpočet Fondindexu
nové váhy jednotlivých typů fondů, které
byly vypočteny podle nově zveřejněných objemů majetku ve fondech
podle stavu k 30. červnu 2019. Před tím byly váhy nastaveny 1. června 2019 (podle objemu majetku ve fondech k 31. březnu 2019). Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou
tedy pravidelně upravovány podle
skutečného podílu hodnot
jednotlivých fondů
na
českém trhu.
V níže uvedené tabulce, ve které jsou uvedeny podíly jednotlivých typů fondů, najdete ve
sloupečku "dříve" váhy platné do 1. září 2019. U
změn vah jde vždy jen o
mírné doladění obsahu indexu
tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu
investic do podílových fondů v držení
českého investora.
| Typ
fondu |
Podíl |
| od 1.9.2019 |
dříve |
| Dluhopisový |
29 %
|
28 % |
| Akciový |
25 %
|
25 % |
| Garantovaný/zajištěný |
5 %
|
6 %
|
| Smíšený/balancovaný |
40 %
|
40 % |
| Peněžního
trhu |
1 %
|
1 %
|
Fondindex
vyjadřuje průměrný roční procentní
výnos, který by získal
investor ze své investice do
podílových fondů za těchto podmínek:
- rozdělil by své prostředky mezi
všechny
fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi
tyto fondy
rozdělen celkový objem investic (od všech
investorů v
České republice celkem)
- investiční horizont všech fondů
uplynul právě nyní
|
Otestujte
své znalosti z oblasti podílových
fondů zde
Článek neslouží
k poskytování osobního investičního
poradenství, nepředstavuje investiční doporučení
k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních
nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy
podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. Před rozhodnutím
k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto
doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo
osobního bankéře, který vám poskytne
více informací o produktech a doporučí,
jestli se konkrétní produkt hodí
k vašemu rizikovému profilu a do vašeho
portfolia. Investiční nástroje uvedené
výše nezaručují návratnost vložené
investice. Hodnota investice může v čase kolísat,
v závislosti na typu investice
i výraznějším způsobem.
všechny příspěvky | | Dále v rubrice
všechny příspěvky v rubrice
|